潘垒

　　阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁

民初，山贼横行于中国东北一带。游侠萧凯偶然结识江湖客朱静虚，两人惺惺相惜，结伴来到老龙沟的中元村。凯偕虚投宿客栈，邂逅店东女儿穆翠英。英对凯暗生倾慕，但因凯身份不明，令英存有戒心。村内店商丁四宝勾结贼首洪老大，让山贼在村中大肆搜刮，令村民苦不堪言。凯、虚义抱不平，挺身助村民击退山贼。岂料，和村民友好的新疆马商到访，误会凯为偷马贼，凯、虚无奈离开中元村。洪见时机成熟，率众再袭村民，幸好在千钧一发之际，凯、虚折返，歼灭山贼。

兰屿红虫为患，被咬者皮肤痕痒、发高热，甚至性命不保！岛上人迷信，不信医学，只信大头目及巫医巴达两人。年青医生何维德学成到兰屿，一面行医，一面找寻早前到兰屿研究红虫而失踪的父亲，因而与未婚妻白丹娜闹翻。何于兰屿认识纪神父及孤女雅兰。雅兰爱上何，惹来大头目之子西呼达嫉妒，同时何为岛民治病，令巫医巴达信众日减，西呼达、巴达均伺机杀何。何与雅兰到红头峰森林寻父，身陷险境而不自知……

台湾影帝柯俊雄和张美瑶这对银色夫妻档早期的精湛演出，年青时的柯俊雄气宇非凡，张美瑶楚楚动人，就在电影《落花时节》擦出爱情火花。爱情在战争考验，往往衝击出可歌可泣的动人一面。光复前一年，天赐和好友哲雄是医科同学。哲雄妹妹介绍女友素津给他相睇，哲雄带天赐同往，天赐本有未婚妻玉兰，仍对素津一见锺情，两人相恋，一次空袭，在小楼发生关係。后来，素津怀孕，天赐以学生军开拔外岛，素津带儿子去林家被拒。素津为抚养儿子，到酒家堕入卖笑生涯。天赐回家，找不到素津，家人逼天赐迎娶玉兰。婚前，哲雄带天赐到酒家消遣，重遇素津……情

渔港石澳海滩上有不少形似女人的石头，叫作「情人石」，据说是日日夜夜在海边盼望情人归来的少女所化。渔港富户林金水的女儿秋子本与苏大贵青梅竹马，二人长大，互有情意。大学生秦宇在渔港邂逅秋子，暗中爱上了她，最终留在渔港。同时，渔港另一姑娘曾阿凤却爱上了大贵。两段感情，四角关係，饱经波折，大贵与阿凤、秦宇与秋子终于走在一起。怎料，一次出海，大贵和秦宇再没有回来，石澳海滩又多了两具「情人石」。

本片是邵氏不多的台湾制作武侠片。