吕玉堃

书生刘生倾慕少女阿绣， 时常到阿绣父亲的杂货店买东西， 借故亲近. 未几， 刘生与阿绣共堕爱河， 并在仙女像面前互订终生. 此事为刘生的舅舅所发现， 反对刘生跟穷家女来往， 於是藉辞刘母急病， 将刘生送返乡下家中. 抵家后， 刘生揭发舅舅的奸计， 於是装病， 迫母亲应允他跟阿绣的婚事. 但当刘生的舅舅来到阿绣家提亲时， 阿绣却早已嫁到赵家庄. 刘生得知阿绣已下嫁他人， 悲痛之下， 跑到仙女像面前哭诉， 最后更伤心晕倒. 朦胧间， 刘生梦见自己与仆人刘忠到处流浪， 结果在一条村庄重遇阿绣. 岂料此人并非阿绣

少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另有新欢，大吵起来。求实到上海找周莺，大家聚在一起，终于误会得以消释，两对恋人重归于好。

大地主的儿子沈泓（吕玉堃 饰）是一个普通的青年，他没有十分远大的理想，只是在意自己的感情，情窦初开的他和童养媳阿珍相爱，二人开始度过了一段甜蜜的生活，然而本性贪玩的沈泓遇见了外交总长的女儿，就变了心，后来他离开阿珍和外交总长的女儿结婚，并借此机会做了外交次长。然而婚后的生活并不太平，他因得罪了妻子，而遭到外交部长的侮辱。不堪忍受的沈泓于是又四处寻找阿珍，结果因为自己的错误选择与阿珍同时被敌人枪杀。

　　北平中学生袁文光喜欢京剧，常因看戏而不得不翻墙回校，终被校方开除。文光到一剧班学艺，又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留，文光从此改名袁少楼。因为人好打不平，人送少楼外号“二百五”。

朱眉眉在话剧团里当演员，跟导演吕莎相恋：吕莎是有妇之夫，更有一子学诚，两人的关系受到很大压力。眉眉怀了吕莎的骨肉，因为不想拿掉孩子，决定放弃如日方中的事业，跟吕莎一同离开上海，开始新生活。眉眉诞下女婴，取名海燕，整天在家里照顾女儿，吕莎又找不到工作，生活越来越差，一时冲动，向眉眉提出分手。眉眉既痛心又后悔，得旧友允诺帮助她重回上海发展，于是带同女儿离开吕莎，并退还当日私奔时吕莎送给她的金鸡心。吕莎大受打击，欲跟妻子修好。但遭拒绝，最后吞下金鸡心自杀身亡。海燕长大后，跟父母一样热爱音乐，并结识了志趣相投的学